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需求复苏+渗透加速，产业爆发在即！
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：固态电池增量材料、换电重卡。
固态电池增量材料
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简单来看，硫化物固态电池的性能最好，但生产难度、循环寿命差，目前还有待研发，目前宁德时代、松下、三星等公司采用这种路线；氧化物固态电池目前是相对主流的路线，赣锋、卫蓝、清陶等公司采用这种路线。
此外，目前半固态电池已具备小规模量产能力，相对于液态电池而言，半固态电池保留少量电解液，但其中电解质主要采用LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）这种新型锂盐，原因在于其稳定性、安全性(分解温度>200度，高于六氟的80度)以及导电率比六氟磷酸锂更高。此前LiFSI由于在有水的环境下受热易分解，制造纯度要求高，存在技术壁垒从而应用很少，但随着国内各公司不断努力，LiFSI制备技术得到突破，后续有望在包括4680电池、固态电池等多种场景中得到应用。
目前半固态电池赣锋、卫蓝等电池厂商已具备小规模量产能力，预计在2025年后可能看到硅基负极的全固态电池，锂金属负极技术可能在2027年。
2、铝塑膜
与传统液态锂离子电池相比，固态锂电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜，电芯极组整体硬脆且缺乏弹性。若采用圆柱或方形这类金属硬质外壳的封装方式，硬壳比较容易与固态极组之间挤压、碰撞而导致极组碎裂。
因此，固态电池主要采用软包的封装方式，相比方形、圆柱构型来说会增加铝塑膜的需求。铝塑膜在软包中起到保护电芯内材料的作用。此外，铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式，跟固态锂电芯高能量密度的特点也完美契合。
目前铝塑膜技术壁垒高，国产化率不足25%，对标四大基材90%以上国产化率，国产替代空间较大，预计2025年铝塑膜需求将提升至8.7亿平，市场空间超150亿元，2021-2025复合增速达36.5%。
换电重卡
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近日，全国首座高速公路换电站成渝高速项目正式建成，标志着换电重卡开始走向远途运输。
重卡是重型卡车的简称，下游主要用于物流运输行业，整体受益于今年的经济复苏。2022年国内的重卡销量67万辆，今年预期可以恢复到90万辆左右，增速达34%。
重卡车型电动化，是物流行业降本增效的重要手段。新能源重卡行驶一公里耗电1.7千瓦时，折合费用2.3元。燃油车行驶一公里耗油0.5升，折合费用4元，新能源重卡每公里可节省1.7元，比燃油节约40%的成本。
2022年，国内的新能源重卡行业渗透率只有3.8%左右，2023年大概率会出现加速。目前的市场预期是23年渗透率达到8.5%，25年达到25%左右。
重卡需求的快速恢复，叠加新能源渗透率的加速提升，将会带动电动重卡的需求爆发。
同时，换电是新能源重卡发展大背景下的必经之路。快充一般需要半小时，而重卡换电一般只需要3-5分钟，时间节约80%以上，对于时间就是生命的物流行业来说，换电属于刚需。
由于换电节省了充电时间，预计2025年新能源重卡销量将达到25万辆，换电占比90%，而目前我们的年销量仅有2.5万辆，换电占比约49%。也就是说是，这三年国内的换电重卡行业年均复合增速将达到139%。