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国富氢能,赴香港上市获备案通知书,发行不超过约1.56亿股

根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。

2024年8月14日,中国证监会国际合作司发布关于江苏国富氢能技术装备股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕1668号)。


备案通知书具体如下:


江苏国富氢能技术装备股份有限公司:

你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,我会对备案事项通知如下:

一、你公司拟发行不超过37,839,040股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、你公司44名股东拟将所持合计73,487,717股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

附件:“全流通”股东名称及转换数量

中国证监会国际合作司

2024年8月14日


附件:

序号

股东名称

申请全流通股数(股)

1

张家港新云科技产业咨询企业(有限合伙)

18,827,916

2

张家港涌源铧能股权投资合伙企业(有限合伙)

2,500,000

3

唐莹

2,500,000

4

张家港氢捷新能源科技合伙企业(有限合伙)

750,000

5

上海遨问乙期创业投资合伙企业(有限合伙)

6,684,517

6

上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)

5,058,541

7

张家港保税区梵创产业发展有限公司

4,474,389

8

张金龙

300,000

9

东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2,183,549

10

上海诸怀企业管理合伙企业(有限合伙)

631,396

11

邬品芳

1,712,994

12

江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙)

1,364,877

13

江苏疌泉景世丰投资基金(有限合伙)

1,364,877

14

深圳国华腾越创新投资基金企业(有限合伙)

909,918

15

何华东

312,031

16

苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业(有限合伙)

1,364,877

17

北京水木氢源一期产业投资中心(有限合伙)

4,067,117

18

济宁颉坤企业管理合伙企业(有限合伙)

1,337,363

19

共青城鱼大贰号股权投资合伙企业(有限合伙)

668,682

20

湖州永石汇金股权投资合伙企业(有限合伙)

410,401

21

苏州隽永股权投资合伙企业(有限合伙)

1,069,890

22

上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)

428,784

23

青岛新鼎啃哥陆拾股权投资合伙企业(有限合伙)

2,858,556

24

宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业(有限合伙)

857,567

25

朗玛四十一号(深圳)创业投资中心(有限合伙)

857,567

26

安吉颉坤企业管理合伙企业(有限合伙)

428,784

27

张彤

285,856

28

南京德联星曜投资中心(有限合伙)

857,567

29

北京顺源氢瑞股权投资合伙企业(有限合伙)

1,059,083

30

崔海宁

100,050

31

张家港市悦富新能源产业合伙企业(有限合伙)

285,856

32

湖州巨人涌兴股权投资合伙企业(有限合伙)

285,856

33

疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)

571,711

34

临港新片区道禾前沿碳中禾(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)

857,567

35

楼晶

142,928

36

海南渝博投资有限公司

428,783

37

陈培良

657,468

38

吴刚

247,741

39

湖州涌铭股权投资合伙企业(有限合伙)

422,084

40

海南华清氢能创业投资合伙企业(有限合伙)

168,833

41

青岛新鼎啃哥荣陆创业投资合伙企业(有限合伙)

1,284,760

42

张家港氢盈新能源产业合伙企业(有限合伙)

933,335

43

张家港氢赢新能源产业合伙企业(有限合伙)

459,106

44

张家港暨阳氢能创业投资合伙企业(有限合伙)

514,540

合计

73,487,717


根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味国富氢能已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。

国富氢能,于2024年3月20日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:海通国际、中信证券为其联席保荐人;德勤为其审计师;礼丰、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;金诚同达、的近分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾华迪为其物业估值师;弗若斯特沙利文为行业顾问。


国富氢能,成立于2016年,作为中国领先的氢能装备一体化解决方案提供商,专注于氢能的「制、储、运、加、用」全产业链核心装备的研发和制造,公司位于长江三角洲地区战略位置,致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心。国富氢能重点发展中国的交通运输领域,目前向客户提供车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。


国富氢能单一最大股东为邬品芳先生,可行使合计26.89%的投票权。



国富氢能,来自江苏张家港,递交IPO招股书,拟香港上市,海通、中信联席保荐

国富氢能招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106314/documents/sehk24032001585_c.pdf



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