民营建筑公司天津建发(02515.HK)，于今日(4月15日)起至周四(4月18日)招股，预计2024年4月23日在港交所挂牌上市，光大证券国际独家保荐。
天津建发，计划全球发售5395万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.50~2.90港元，每手2000股，最多募资约1.56亿港元。天津建发较上次招股，发行规模、发行价区间均未有变化，有部分包销商发生变动。假设每股发售价2.70港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，天津建发预计上市总开支约3570万港元，包括5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。天津建发是次IPO募资净额约1.075亿港元(按发售价范围中位数2.70港元计)：约55.0%用于为潜在项目的前期成本提供资金；约15.0%用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市；约10.0%用于提升公司的研发能力；约10.0%用于收购或投资其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司，该等公司持有承接有关工程的相关许可证或资质；约10.0%用于营运资金及一般企业用途。天津建发是次IPO，光大证券国际为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、贝塔国际证券、交银国际、建银国际、光银国际、钜诚证券、民银证券、富中证券、华业证券、利弗莫尔证券、长桥证券、伟禄亚太证券、浦银国际。招股书显示，天津建发在上市后的股东架构中，控股股东王文彬先生、窦恩艳夫妇合计持股73%，其中他们通过盛源控股持股51.4%，通过天津致未来持股14.6%；天津汇智(王文彬99%、赵晓荣女士1%)，天津聚势(王文彬99%、赵匡华先生1%)，通过各持有50%的天津共美好持股7.0%；紫光集团旗下中青恒辉(GP)通过珠海中肯持股2.0%；其他公众H股股东持股25%。天津建发，成立于2010年，作为一家民营建设集团，提供全面的工程施工服务，致力于工程施工业务，包括(i)市政公用工程，主要包括道路工程及交通设施工程；(ii)地基基础工程，主要包括地基基础建设工程及土方工程；(iii)建筑工程；及(iv)石油化工工程。根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年4月5日，公司是天津唯一一家就建设项目使用自主研发的项目管理软件的建筑公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四。根据弗若斯特沙利文报告，天津建发是天津市唯一一家同时具备石油化工及公路工程施工资质的民营建设公司，同时还拥有市政公用工程及建筑工程资质。截至2024年4月5日，公司已拥有25项有关公司工程施工业务的资质(其中包括2项一级施工资质：石油化工工程施工总承包壹级资质、地基基础工程专业承包一级资质)。https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0415/2024041500010_c.pdf
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