运营商在政企专网市场上的机遇与挑战
党的十九大报告指出，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国电信运营商的转型，与整体经济高质量发展的目标是一致的。现阶段应该如何行动，实现转型发展目标，中国信息通信研究院产业与规划研究所的专家从不同侧面提出了建议。本期专题《高质量发展阶段，运营商转型有何良方》为您带来5篇文章，本文为专题文章之三。
业务转型是运营商数字化转型的核心之一，而政企专网业务是运营商网络业务转型的重要方向。
机遇：需求升级+技术融合
据IDC数据，到2018年，全球1000强企业中67%、中国1000强企业中50%都将把数字化转型作为企业战略的核心。专网作为企业数字化、网络化、智能化的基础，将迎来巨大的商用机遇，政府的专网需求也同具规模。
另外，5G、工业PON、SD-WAN、宽带数字集群等通信技术的融合创新，打破垂直行业壁垒，为运营商拓展了空间，尤其是工业领域的厂内网络细分市场。例如，国家应急管理部2018年底也提出将打造“公专互补、宽窄融合、固移融合”的多为无线通信网络。另外，中国联通基于工业 PON 技术为徐州重型机械有限公司建设智慧工厂内网，满足其生产作业现场可视化规划需求、模组机床和智能设备联网需求，以及智能物流、数字监控、可视化调度中心等功能需求。
挑战：竞争加剧+模式转变
政企专网市场新进入者增多，尤其是信息通信一体化服务提供商，市场竞争加剧。主要原因有三个：一是，垂直行业主体网络要求较高，企业倾向于自建专网；二是，政府为垂直行业预留频谱，允许企业自建专网；三是，云网融合、SD-WAN等技术的创新与应用，使Overlay上层网络与Underlay底层网络松耦合，降低企业组网运营服务的门槛，服务提供商仅需要获得互联网增值服务牌照即可。例如，今年年初，德国联邦网络局发布了供本地使用的5G频率框架条款，条款规定，自2019年下半年开始，工业自动化、农业和林业企业可以申请3700-3800 MHz频段内频谱，用于建设工厂和园区网络。联邦网络局将根据申请进行分配，无需通过拍卖。大众汽车、巴斯夫均已开始计划建设自己的5G网络，戴姆勒、西门子也表示对申请5G频谱感兴趣。
另外，政企专网的业务模式也由原来的出租管道获取租金，转变为提供规划、设计、建设、运维、集成等服务获得项目制服务费。与传统提供普遍、通用型服务不同，新的业务模式需要运营商能够提供个性化服务，而且由于行业属性差异、客户属性差异，个性化服务方案数量将规模性暴增。运营商曾设想通过网络切片技术解决个性化服务需求暴增的问题，但是由于技术本身尚未成熟、网络架构改造进程滞后等问题，网络切片设想尚未实现。因此，运营商需要针对新业务模式进行组织模式的调整，以保障能够及时洞察、跟踪、响应、满足、落实垂直行业客户个性化专网需求。
建议：统一思想+构建边缘云服务能力+建立独立运营主体
针对以上机遇与挑战，建议运营商：一是，统一思想，继续推进智能管道建设，努力提升Underlay底层网络能力，以及网络资源调用和管理的灵活性，满足Overlay上层网络创新的需求，保有运营商在跨域网络能力方面的竞争优势。二是，构建边缘云解决方案提供能力，增加政企专网价值。面向数字经济红利，网络和新型基础设施的价值占比相对较低，而边缘云与政企专网服务联系非常紧密，市场空间也相对较高。三是，建立并重视独立运营主体，如通信服务公司或系统集成公司，独立运营的公司机制体制改革的操作空间相对较大，将其作为拓展产业互联网市场的子体，能够补齐运营商母体面向个性化需求的能力短板。
作者简介
孙路遥，中国信息通信研究院产业与规划研究所高级项目经理，管理学硕士，主要研究方向包括信息通信行业发展趋势、企业数字化转型，企业战略规划和业务规划等。
联系方式：sunluyao@caict.ac.cn
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校 审 | 陈 力、 珊 珊
编 辑 | 凌 霄
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